派拉蒙 Skydance 周四表示,它正在组建一个银团,通过拟议的高级担保增量部分“B”贷款筹集 75 亿美元。这家由大卫·埃里森 (David Ellison) 领导的公司将利用这笔资金来偿还 1110 亿美元的华纳兄弟探索合并案以及其他一些债务。
派拉蒙表示,除了之前宣布的融资(视市场和其他条件而定)之外,预计还将筹集约 444 亿美元的额外担保债务。
派拉蒙表示:“派拉蒙打算利用这些借款的净收益、手头现金以及之前宣布的股权融资的净收益来为之前宣布的华纳兄弟探索公司的收购价格以及偿还某些现有债务提供资金。”
摩根士丹利分析师在周二的一份报告中预测,到 2026 年底,按预计计算,合并后的派拉蒙-华纳兄弟的净债务将达到 772 亿美元。由于派拉蒙试图获得更多贷款,这一估计将被上调。
随着派拉蒙与华纳兄弟探索公司的合并交易接近尾声,该公司已与 12 名州检察长达成和解,以解决针对该交易的反垄断诉讼。该案的法官安排周四举行听证会,审议拟议的同意令的要点;在等待法官批准之前,派拉蒙与华纳兄弟的合并将在大约两周内完成。
在阻止派拉蒙与 WBD 合并的最后一搏中,Black the Merger 联盟背后的团体提交了一份紧急请愿书,要求美国地方法院法官马丁内斯-奥尔金“给予感兴趣的各方一个机会,正式反对派拉蒙将军周一提交的软弱且无法执行的同意令。”
大卫的父亲、甲骨文创始人、亿万富翁拉里·埃里森 (Larry Ellison) 亲自为 WBD 收购提供了 467 亿美元的股权融资担保。此外,派拉蒙还获得了沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋主权财富基金240亿美元的承诺。据派拉蒙称,这三支中东基金合计持有派拉蒙华纳兄弟 38.5% 的股份。









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